Erbschaftsberatung

• Analyse Ihrer persönlichen Nachlasssituation
• Beratung zur Nachlass- und Vermögensplanung
• Unterstützung bei der Erstellung von Testamenten
• Beratung zu Erbvorbezügen und Schenkungen
• Unterstützung bei der Regelung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
• Koordination mit Steuer- und Vorsorgethemen
• Begleitung bei Fragen rund um Erbteilungen und Nachlassabwicklungen

Unsere Erbschaftsberatung richtet sich an Privatpersonen, die ihren Nachlass frühzeitig und vorausschauend regeln möchten. Unabhängig von Ihrem Alter oder Ihrer Vermögenssituation lohnt es sich, sich rechtzeitig mit der Vermögensnachfolge auseinanderzusetzen.

Eine Erbschaftsberatung eignet sich insbesondere, wenn Sie:

• Ihren Nachlass nach Ihren persönlichen Wünschen regeln möchten.
• Ihre Angehörigen entlasten und Klarheit schaffen möchten.
• Fragen zu Testamenten, Erbvorbezügen oder Schenkungen haben.
• Ihre Nachlassplanung mit Ihrer Vorsorge-, Vermögens- und Steuerplanung abstimmen möchten.

• Inhalt: letztwillige Verfügungen (Testament), Vorsorgeaufträge / Patientenverfügungen, Willensvollstreckungen, Erbteilungen
• Ablauf: Erstberatung / Bedürfnisaufnahme, Bearbeitungszeit der Entwürfe ca. 2 Wochen und wenn nötig Koordination mit Notariat, Abgabetermin
• Ziel: beruhigt den letzten Lebensabschnitt geniessen 
• Preis: pro Stunde CHF 120

Eine Erbschaftsberatung lohnt sich, sobald Sie sich Gedanken über die Weitergabe Ihres Vermögens machen. Unabhängig von Ihrem Alter hilft eine frühzeitige Planung dabei, Ihren Nachlass nach Ihren Wünschen zu regeln und Ihre Angehörigen zu entlasten.

Im Rahmen der Erbschaftsberatung analysieren wir gemeinsam mit unserem Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf, Ihre persönliche Situation. Je nach Bedarf beraten wir Sie unter anderem zu Testamenten, Erbvorbezügen, Schenkungen, Vorsorgeaufträgen sowie zur Vermögens- und Nachlassplanung.

Nicht in jedem Fall. Ob ein Testament sinnvoll ist, hängt von Ihrer persönlichen und familiären Situation sowie Ihren individuellen Wünschen ab. Im Rahmen einer Beratung zeigen wir Ihnen auf, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

Ja. Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögens-, Vorsorge- und Steuersituation ermöglicht es, frühzeitig sinnvolle Entscheidungen zu treffen und Ihren Nachlass optimal zu planen.

Die Erbschaftsberatung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf. Als Kundin oder Kunde unserer Bank profitieren Sie von einer persönlichen Begleitung sowie vom Fachwissen ausgewiesener Spezialisten.

Je früher Sie Ihren Nachlass planen, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie. Eine frühzeitige Nachlassplanung schafft Klarheit, berücksichtigt Ihre persönlichen Wünsche und entlastet Ihre Angehörigen im Ernstfall.