Privatkunden
Vorsorgen und Nachlass
Ob Vermögensaufbau, Pensionierung oder Nachlassplanung – wir begleiten Sie in allen wichtigen Lebensphasen. Mit unseren Vorsorgelösungen sowie unseren Beratungsdienstleistungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft vorausschauend zu planen.
Unsere Produkte entdecken
3. Säule
Gezielt Vorsorgekapital für die Zukunft aufbauen
Mit unserer Säule 3a kombinieren Sie Sparen und Anlegen – klassisch auf dem 3a Konto oder renditeorientiert mit der Wertschriftenvorsorge.
- Steuerbegünstigt vorsorgen und langfristig Vermögen aufbauen
- Klassische oder wertschriftenbasierte Lösung – passend zu Ihrem Anlagehorizont
- Persönliche Beratung und nachhaltige Anlagemöglichkeiten
Freizügigkeitskonto
Pensionskassenguthaben flexibel und steuerbegünstigt sichern
Mit unserem Freizügigkeitskonto bleibt Ihr Vorsorgekapital auch bei einem Stellenwechsel, einer Erwerbspause oder Selbstständigkeit optimal angelegt.
- Vorsorgekapital bleibt erhalten und steuerbegünstigt angelegt
- Klassisches Konto oder Wertschriftenlösung mit Renditechancen
- Persönliche Beratung und Betreuung durch erfahrene Kundenberaterinnen und Kundenberater
Pensionsplanung
Finanzielle Sicherheit für Ihren Ruhestand
Gemeinsam mit unserem erfahrenen Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf, unterstützen wir Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft frühzeitig zu planen. Mit einer individuellen Pensionsplanung schaffen Sie Klarheit über Ihre Vorsorge, Ihr Vermögen und Ihre finanzielle Situation im Ruhestand.
- Persönliche Beratung in Zusammenarbeit mit der Money Consulting GmbH
- Ganzheitliche Planung von Vorsorge, Vermögen und Steuern
- Individuelle Lösungen für einen finanziell abgesicherten Ruhestand
Steuerberatung
Steuern clever planen
Gemeinsam mit unserem erfahrenen Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf, unterstützen wir Sie dabei, Ihre steuerliche Situation ganzheitlich zu betrachten. Mit einer individuellen Steuerberatung schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige Steueroptimierung – heute und mit Blick auf die Zukunft.
- Persönliche Beratung in Zusammenarbeit mit der Money Consulting GmbH
- Individuelle Steuerlösungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation
- Ganzheitliche Betrachtung von Steuern, Vermögen und Vorsorge
Erbschaftsberatung
Heute regeln, morgen entlasten
Gemeinsam mit unserem erfahrenen Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf, unterstützen wir Sie dabei, Ihren Nachlass vorausschauend zu planen. Mit einer individuellen Erbschaftsberatung schaffen Sie Klarheit für sich und Ihre Angehörigen und regeln Ihre Vermögensnachfolge nach Ihren persönlichen Wünschen.
- Persönliche Beratung in Zusammenarbeit mit der Money Consulting GmbH
- Individuelle Lösungen für Ihre Nachlass- und Vermögensplanung
- Klarheit und Sicherheit für Sie und Ihre Angehörigen
Ihre Vorteile im Überblick
- Persönliche Begleitung in allen wichtigen Lebensphasen
- Ganzheitliche Beratung zu Vorsorge, Pensionierung, Steuern und Nachlass
- Kompetente Unterstützung in Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Partner, der Money Consulting GmbH in Dübendorf
- Individuelle Lösungen, abgestimmt auf Ihre persönliche und finanzielle Situation
- Vorsorgelösungen mit attraktiven steuerlichen Vorteilen und langfristigen Perspektiven
- Regional verankert, persönlich und vertrauensvoll
Unsere Rechner zum Thema Vorsorge
Häufige Fragen zu Vorsorgen und Nachlass
Einzahlungen können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, und das Guthaben wächst steuerbegünstigt bis zur Auszahlung.
Ja, mit einer Wertschriftenlösung können Sie Ihre Vorsorgegelder langfristig und renditeorientiert investieren – klassisch beraten oder im Execution-Only-Modell.
Frühestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des AHV-Alters. Vorbezug ist möglich z. B. für den Kauf von Wohneigentum oder bei Aufnahme einer Selbstständigkeit.
Ja, das ist sogar empfehlenswert, um die Auszahlungen später steuerlich gestaffelt vorzunehmen.
Ja, über unser E-Banking behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Vorsorgekonten und Depots.
Eine Pensionsplanung lohnt sich spätestens ab dem 50. Lebensjahr oder wenn Sie sich frühzeitig auf Ihre Pensionierung vorbereiten möchten. Sie schafft Klarheit über Ihre finanzielle Zukunft und zeigt Optimierungsmöglichkeiten bei Vorsorge, Vermögen und Steuern auf.
Unsere Angebote richten sich an Privatpersonen in jeder Lebensphase – sei es beim Vermögensaufbau, vor der Pensionierung oder bei der Planung der Vermögensweitergabe. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre individuelle Situation.