Portfoliobezogene Anlageberatung
Mit der portfoliobezogenen Anlageberatung erhalten Sie die maximale Anlagekompetenz für Ihr Vermögen. Wir bieten Ihnen eine persönliche Beratung, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, inklusive individueller Anlagevorschläge und einem auf Sie abgestimmten Portfolio.
Ihre Vorteile im Überblick
- Persönliche Beratung und Betreuung Ihres Vermögens
- Erstellung eines persönlichen Risikoprofils
- Individuelle Anlagevorschläge aus einer breiten Produktpalette
- Berücksichtigung Ihrer ESG-Präferenzen auf Wunsch
- Jährliches Reporting inklusive Besprechung
- Anpassung der Strategie bei Änderungen Ihrer Ziele
Wissenswertes über Ihre portfoliobezogene Anlageberatung
- Ausführliche Bedarfsanalyse und Zieldefinition
- Persönliche Anlageempfehlungen
- Umsetzung der Anlagestrategie in Ihrem Depot
- Laufende Betreuung und Anpassung der Strategie
- Jährliches Reporting und Besprechung
- Für Privatpersonen ab 18 Jahren
- Wohnsitz in der Schweiz
- Eigenes Vermögen zur Anlage vorhanden
- Bereitschaft, persönliche Finanzziele und individuelles Risikoprofil offenzulegen
- Zugang zum E-Banking für Reporting und Kommunikation
Abschlüsse in der Schweiz
- Aktien & ähnliche Papiere: Mindestcourtage CHF 80, bis CHF 25'000 1.00%, für die nächsten CHF 175'000 0.90%, über CHF 200'000 0.50%
- Nicht börsengehandelte Aktien & ähnliche Papiere: Mindestcourtage CHF 120, pro Ausführung 1.60%
- Emission von Aktien & ähnlichen Papieren: Mindestcourtage CHF 120, pro Ausführung 1.60%
- Obligationen: Mindestcourtage CHF 80, bis CHF 25'000 0.80%, für die nächsten CHF 125'000 0.70%, über CHF 150'000 0.50%
- Anlagefonds: Mindestcourtage CHF 60, Geldmarktfonds 0.50%, Obligationen- & Immobilienfonds 1.00%, Strategiefonds 1.50%, Aktienfonds 1.75%
Abschlüsse im Ausland
- Aktien & ähnliche Papiere: Mindestcourtage CHF 120, bis CHF 100'000 1.60%, über CHF 100'000 1.40%
- Nicht börsengehandelte Aktien & ähnliche Papiere: Mindestcourtage CHF 120, pro Ausführung 1.60%
- Emission von Aktien & ähnlichen Papieren: Mindestcourtage CHF 120, pro Ausführung 1.60%
- Obligationen: Mindestcourtage CHF 120, bis CHF 25'000 1.20%, für die nächsten CHF 175'000 1.10%, über CHF 200'000 0.80%
- Erste CHF 500'000: 0.25%
- Zweite CHF 500'000: 0.22%
- Darüber: 0.19%
- Minimalgebühr: CHF 50 pro Jahr = CHF 12.50 pro Quartal
- Bei Eröffnung vor Stichtag: angefangener Monat wird verrechnet
- Bei Aufhebung nach Stichtag: angefangener Monat wird verrechnet
Zusatzoptionen zu Ihrer Anlageberatung
- Privatkonto: Basis für Zahlungsverkehr und Abwicklung von Wertschriftengeschäften
- Sparkonto: Sichere Liquiditätsreserve für kurzfristige Bedürfnisse
- Wertschriftenvorsorge: Steuerbegünstigtes Sparen mit Investitionsmöglichkeit in Wertschriften
Häufige Fragen zur portfoliobezogenen Anlageberatung
Bei Execution Only handeln Sie selbstständig ohne Beratung. In der portfoliobezogenen Anlageberatung erhalten Sie persönliche Empfehlungen und ein massgeschneidertes Portfolio, bleiben aber in der Entscheidungsrolle.
Wir starten mit einer Bedarfsanalyse und der Erstellung Ihres Risikoprofils. Darauf basierend erarbeiten wir Anlagevorschläge, die wir gemeinsam besprechen und anschliessend in Ihrem Depot umsetzen.
Ja. Sie behalten die volle Entscheidungsfreiheit. Wir beraten Sie und machen Vorschläge, die Umsetzung erfolgt aber nur nach Ihrer Zustimmung.
Ihr persönliches Risikoprofil stellt sicher, dass die Anlagestrategie zu Ihren Zielen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Ja. Auf Wunsch integrieren wir ESG-Präferenzen direkt in Ihre Anlagestrategie.
Mindestens einmal jährlich erhalten Sie ein umfassendes Reporting und eine persönliche Besprechung. Bei Bedarf sind zusätzliche Gespräche möglich.
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