Vermögensverwaltung eco
Legen Sie Ihr Vermögen professionell, diversifiziert und ESG-orientiert an. Sie bestimmen die Leitplanken – wir kümmern uns um die Umsetzung. So profitieren Sie von verantwortungsbewussten Anlageentscheidungen, ohne sich täglich mit den Finanzmärkten befassen zu müssen.
Ihre Vorteile im Überblick
- ESG-orientierte Anlagestrategie mit klar definierten Kriterien
- Produktauswahl in Zusammenarbeit mit unserem Partner Prosperis
- Persönliche Beratung durch unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater
- Quartalsweise Anlageinfo mit Markteinschätzungen
- Automatische Portfoliobalance basierend auf Ihrem Risikoprofil
- Kostenloses Steuerverzeichnis für Ihre Unterlagen
- Kostengünstige Verwaltung mit transparenten Gebühren
Wissenswertes über Ihre Vermögensverwaltung eco
- Risikoprofil erforderlich
- Vermögensverwaltungsvertrag
- BSU-Einkommen ESG: 5% Liquidität, 70% Obligationen, 25% Aktien
- BSU-Ausgewogen ESG: 10% Liquidität, 40% Obligationen, 50% Aktien
- BSU-Wachstum ESG: 11% Liquidität, 24% Obligationen, 65% Aktien
- BSU-Kapitalgewinn ESG: 5% Liquidität, 95% Aktien
- BSU-Innovation ESG: 5% Liquidität, 95% Aktien
- BSU-Dividenden ESG: 2% Liquidität, 98% Aktien
Bei den obigen Angaben handelt es sich um Richtwerte, welche auf täglicher Basis sachte variieren können.
- Mindestbetrag: CHF 50'000; CHF 200'000 bei Portfolio BSU-Dividenden ESG
- Gesamtkosten: 0.80%; 1.10% bei Portfolio BSU-Dividenden ESG
- Wertschriftenverzeichnis mit Steuerwerten: kostenlos
Die Gesamtkosten beinhalten Depotgebühren, Courtagen, Kontoführungsgebühren des Abwicklungskontos. Zuzüglich Mehrwertsteuer, Saldierungsspesen und Gebühren Drittanbieter.
Zusatzoptionen zu Ihrer Vermögensverwaltung eco
- Privatkonto: Basis für Zahlungsverkehr und Abwicklung Ihrer Wertschriftentransaktionen
- Sparkonto: Ergänzende Liquiditätsreserve für kurzfristige Bedürfnisse
- Wertschriftenvorsorge: Steuerbegünstigt sparen und gleichzeitig in nachhaltige Anlagen investieren
Factsheets
Details und Entwicklung der Portfolios
Anlageinfo
Wissenswertes über die aktuelle Marktsituation und Entwicklungen der Portfolios
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Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung eco
Die Vermögensverwaltung eco legt den Fokus auf ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Alle Anlagen werden nach klar definierten ESG-Prinzipien ausgewählt.
Ja. Sie bestimmen Ihr Risikoprofil und die strategische Ausrichtung. Innerhalb dieser Leitplanken übernehmen wir die Umsetzung und laufende Anpassung.
Sie erhalten vierteljährlich unsere Anlageinfo mit Markteinschätzungen sowie ein Reporting über Ihr Portfolio. Zusätzlich steht Ihnen Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater jederzeit zur Verfügung.
Ja, ein Wechsel in ein anderes verantwortungsbewusstes Portfolio ist nach Rücksprache mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater jederzeit möglich.
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