Portfoliobezogene Anlageberatung

In unserer portfoliobezogenen Anlageberatung erhalten Sie maximale Anlagekompetenz für Ihr Vermögen.

Für eine aktive und kompetente Betreuung Ihres Anlagevermögens.

  • persönliche Beratung
  • persönliches Risikoprofil
  • individuelle Anlagevorschläge nach Ihren Bedürfnissen 
  • jährliches Portfolio-Reporting
  • jährliche Portfoliobesprechung

Bei der portfoliobezogenen Anlageberatung erhalten Sie eine individuelle und nach Ihren Bedürfnissen zugeschnittene Anlageberatung mit Empfehlungen aus einer breiten Produktepalette. Die persönliche Beratung garantiert Ihnen ein speziell auf Sie abgestimmtes Anlageportfolio.

Gerne berücksichtigen wir Ihre ESG-Präferenzen in der gewählten Anlagestrategie. Für detaillierte Informationen zu unseren ESG-Ansätzen verweisen wir auf die Broschüre «Portfoliobezogene Anlageberatung».

Beratung erhalten
Depotgebühren
Erste CHF 500'000*

0.25 %
Zweite CHF 500'000*

0.22 %
Darüber*

0.19 %
Minimalgebühr pro Depot

CHF 50 / Jahr (CHF 12.50 / Quartal)
bei Eröffnung vor Stichtag

angebrochener Monat wird verrechnet
bei Aufhebung nach Stichtag

angebrochener Monat wird verrechnet

* jeweiliger Kurswert (unterschiedliche Titelarten werden aufsummiert)
Gebühren zuzüglich Mehrwertsteuer

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