Verantwortungsvoll Vorsorgen

Wir haben mit OLZ einen Vermögensverwalter gefunden, welcher risikobasierte sowie nachhaltige Fonds anbietet. Dank diesem Partner haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihr Vorsorgeguthaben zu vermehren, sondern gleichzeitig in nachhaltige Unternehmen zu investieren und so Ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten.

OLZ Vorsorgefonds

Durch risikooptimierte Anlageentscheide weisen die OLZ Aktienfonds «OLZ Equity World Optimized ESG» sowie «Smart Invest-65» höhere Renditen, tiefere Wertschwankungen und niedrigere Risiken als vergleichbare Indexfonds aus.

Bei der Auswahl der einzelnen Fondstitel ist  OLZ sehr strikt. Es wird ausschliesslich in Unternehmen investiert, welche

  • die Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) einhalten.
  • die UN Global Compact Kritieren erfüllen.
  • nicht das tiefste Nachhaltigkeitsrating «CCC» von MSCI erhalten haben.
  • auf der MSCI-Kontroversen-Liste kein «Red Flag» aufweisen.

Es wird zusätzlich berücksichtigt, dass das Nachhaltigkeitsrating auf Ebene Gesamtportfolio ein Mindestrating von «A» aufweist.
 
Vermögensverwalter
OLZ ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter (2001 gegründet und FINMA-reguliert), der auf die systematische Diversifikations- und Effizienzverbesserung von Portfolios spezialisiert ist. OLZ verwaltet Vermögen von institutionellen Investoren und Privatkunden.
 
Anlagestrategie
Das passive Anlegen mit marktindexierten Instrumenten (z.B. Indexfonds, Exchange Traded Funds) birgt Nachteile. Insbesondere erzielt man mit einer passiven Anlage kein effizientes Portfolio. Der Grund liegt darin, dass die einzelnen Anlagen nach der Grösse gewichtet werden. Statt Aktien nach dem Börsenwert (Marktkapitalisierung) und Obligationen nach der Verschuldung (Emissionsvolumen) zu gewichten, bestimmt OLZ die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Basis der Risiken. Die systematische Portfoliooptimierung basiert auf den prognostizierten Risikoparametern der Anlagen (Volatilitäten, Korrelationen) und berücksichtigt die neusten Erkenntnisse aus der Finanzmarktforschung.

 

Die PRIVOR-Wertschriftenlösung eröffnet Ihnen die Chance von einem zusätzlichen Ertragspotenzial zu profitieren. Je grösser Aktien- und Fremdwährungsanteile sind, desto höher sind die Ertragschancen oder aber auch die möglichen Kursschwankungen.